La petrolera estatal del reino Aramco, está tratando de pedir prestado $ 4700 millones de los bancos para refinanciar el capital utilizado para construir una refinería en colaboración con la china Sinopec, tres fuentes con conocimiento del asunto, dijo el martes.
Los fondos recaudados de los bancos serán utilizados para reemplazar parte del dinero invertido Aramco para una capacidad de 400.000 barriles por día (bpd) en la refinería de Yanbu, en la costa oeste del reino, y liberar fondos que luego se pueden desplegar en otros proyectos.
La refinería está dirigido por Yanbu Aramco Sinopec Refinación Co (Yasref), con su propiedad dividida 62,5 / 37,5 por ciento entre Aramco y Sinopec, y sus productos incluyen 263.000 bpd de diesel y 90 mil barriles diarios de gasolina, según su sitio web.
Aramco refirió Reuters para Yasref cuando buscó comentario. Yasref no respondió a una solicitud de comentarios.
La instalación de siete años está parcialmente amortizada, es decir, Aramco pagará parte del principal durante la vida del préstamo, de acuerdo con dos de las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato ya que la información no es pública.
Una de las fuentes, un banquero con sede en Golfo, dijo que 30 por ciento de la amortización total se realiza al final de la operación - una estructura conocida en los círculos financieros como un pago global.
Se ha pedido a los bancos para sugerir el tipo de interés que quieren Aramco pagar por el préstamo, dijeron las dos fuentes, aunque la empresa había solicitado un margen por debajo de 100 puntos básicos sobre la tasa interbancaria de oferta de Londres (Libor) durante las conversaciones preliminares informales mantenidas con bancos.
Los banqueros vieron esa tasa como extremadamente agresivo, especialmente en el mercado actual, en la fijación de precios para los préstamos del Golfo está en aumento ya que la liquidez en los bancos locales se exprime y se espera que el crecimiento económico regional a tropezar debido al menor precio del petróleo.
"El problema es Aramco hizo un préstamo de $ 10 mil millones a principios de año y que la fijación de precios (bajo) se suponía que era porque era una transacción relación definitoria", dijo la segunda fuente, a un prestamista internacional.
El acuerdo fue firmado en marzo con 27 instituciones financieras y refinanció un $ 4,000,000,000 instalación existente en mejores condiciones.
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